Fran e Maestro, raggiunta la città di Alessa, cercano di iscriversi alla gilda degli Avventurieri. Data la giovane età di Fran, il personale della gilda le impone un esame pratico di combattimento mirato a intimorirla e a farla desistere, ma non sarà l'unico imprevisto che i protagonisti si troveranno ad affrontare.